Как мы работаем
С чего начать?
Если у Вашей компании имеется рентабельный проект, для реализации которого необходимо привлечь внешнее финансирование, перед Вами неизбежно встанут следующие вопросы:
- К каким финансовым организациям и инвесторам целесообразно обратиться?
- Какие информационные материалы и в каком объеме необходимо подготовить?
- Как оценить и минимизировать затраты по подготовке информационных материалов, ориентированных на стандарты работы инвесторов и кредиторов, и продвижению проекта?
- Как подготовить и сформулировать свои коммерческие и финансовые предложения и сформировать переговорную позицию?
- Как правильно представить проект и Ваши предложения инвесторам и кредиторам?
- Как провести переговоры с банками и инвесторами и подготовить необходимые договоры с гарантиями предоставления необходимого финансирования?
Первоначальный анализ, планирование и оценка стоимости работ
Совместно с Вашими специалистами мы проанализируем следующие важные условия:
- Существующую кредитную историю компании.
- Качество имеющейся технико-экономической информации о предприятии и проекте.
- Примеры реализации и финансирования аналогичных проектов в Украине и других странах.
- Возможности по формированию обеспечения на условиях, удовлетворяющих требованиям кредиторов, кредитоемкость предприятия и предлагаемого обеспечения.
По результатам этой работы нами будут разработаны и представлены на Ваше рассмотрение:
- Предварительный инвестиционный план с рекомендациями по выбору оптимальных источников финансирования проекта.
- План работы по организации финансирования с оценкой бюджета, необходимого для его реализации.
Подготовка ТЭО и информационного меморандума
Мы проведем оценку ожидаемой доходности инвестиций в проект, а также представим анализ рисков (включая кредитные) и предложим способы их покрытия. Мы подготовим техническое задание на разработку ТЭО для инжинирингового или технического консультанта, а также сопутствующие технические задания для консультантов в области маркетинга и налогового планирования. Объем и подходы к ТЭО будут диктоваться особенностями финансовых организаций и инвесторов, выбранных для дальнейшей работы по результатам рассмотрения инвестиционного плана.
При необходимости, «Эксим-Консалтинг» окажет содействие в организации тендера по выбору указанных консультантов.
На основе экономической и финансовой информации о предприятии и ТЭО проекта нами будет подготовлен информационный меморандум о проекте для инвесторов и кредиторов. «Эксим-Консалтинг» разработает финансовую модель проекта и на ее основе проведет расчеты окупаемости и эффективности, а также необходимый анализ рисков и чувствительности результатов расчетов к отдельным факторам риска проекта.
Подготовка предложений для банков и презентация проекта
Для представления проекта инвесторам и кредиторам необходимо сформулировать конкретные предложения, в т.ч. определить размеры финансовых обязательств Вашей компании в форме прямых инвестиций, кредитов, гарантий и активов, передаваемых в обеспечение внешним кредиторам. «Эксим-Консалтинг» поможет подготовить такие предложения, которые обеспечат Вашей компании максимальную долю в распределении экономических выгод проекта при минимальных вложениях собственных средств и размерах обременения активов.
«Эксим-Консалтинг» разработает план проведения презентаций проекта и необходимые для этого материалы в формате, ориентированном на выбранных инвесторов и кредиторов. По мере развития диалога с заинтересованными инвесторами и кредиторами мы окажем им содействие в проведении аудита информации о проекте.
Подготовка и согласование договоров с банками и инвесторами
«Эксим-Консалтинг» разработает техническое задание Вашим юридическим советникам для разработки проектов договоров, максимально отвечающих Вашим интересам.
«Эксим-Консалтинг» примет участие в переговорах по согласованию этих условий и будет консультировать Вас о приемлемости изменений, предлагаемых Вашими партнерами. Вам будет представлен сравнительный анализ условий аналогичных договоров, заключенных по другим проектам.
При организации презентаций проекта и проведении переговоров «Эксим-Консалтинг» представит конкретные рекомендации по использованию фактора конкуренции между Вашими потенциальными партнерами.
Выполнение предварительных условий инвестиционных договоров и кредитных соглашений для их вступления в силу
Для начала реализации подписанных договоров потребуется заключить соглашения и контракты с подрядчиками, покупателями продукции и другими коммерческими участниками проекта, оформить обеспечение кредиторам, получить необходимые разрешения государственных регулирующих органов.
«Эксим-Консалтинг» окажет необходимое содействие в выполнении этих условий для вступления в силу заключенных договоров.
